신한라이프 영업포탈 영업지원시스템 바로가기
신한라이프 영업포탈 영업지원시스템 바로가기 https://ga.shinhanlife.co.kr를 통해 보험 설계사 업무를 한 곳에서 처리하세요.
이 플랫폼은 고객 등록부터 청약, 영업 관리까지 통합 지원합니다.
메인 포탈 외에 영업지원포탈 https://insure.shinhanlife.co.kr과 SOL FC 시스템 https://today.shinhanlife.co.kr/om도 함께 활용 가능합니다.
2. 최초 로그인 시 임시비밀번호 발급 후 진행하세요.
3. 모바일 이용 시 SOL GA 앱 다운로드하세요.
최초 접속 및 로그인 방법
신한라이프 영업포탈 영업지원시스템에 처음 접속하는 경우 임시비밀번호 발급을 통해 로그인하세요.
브라우저에서 https://ga.shinhanlife.co.kr 또는 https://ga.shinhanlife.co.kr/colgism001m.msv 주소로 이동합니다.
로그인 화면에서 ID 입력 후 임시비밀번호 발급 버튼을 클릭해 절차를 따르세요.
발급된 비밀번호로 최초 로그인을 완료하면 본인 인증 후 새 비밀번호 설정이 진행됩니다.
로그인 후 대시보드로 이동해 고객 등록부터 영업 활동까지 메뉴를 확인하세요.
시스템은 내부 임직원용으로 개발되어 보안이 철저합니다.
사전등록 완료 상태라면 모바일위촉 기능도 즉시 이용 가능합니다.
보안 프로그램 설치 절차
시스템 사용 전 보안 프로그램 설치가 필수입니다.
다음 단계를 정확히 따르세요.
1. https://ga.shinhanlife.co.kr에 접속합니다.
2. 화면 상단 또는 팝업에서 보안 프로그램 다운로드 버튼을 클릭합니다.
3. 다운로드된 파일을 실행해 설치합니다.
설치 중 발생하는 모든 안내를 확인하며 진행하세요.
4. 설치 완료 후 PC 재부팅을 통해 보안 프로그램을 활성화합니다.
재부팅 후 다시 시스템에 접속해 보안 활성화를 확인하세요.
설치되지 않은 상태에서는 고객 등록이나 청약 기능이 제한됩니다.
| 단계 | 작업 내용 | 주의사항 |
|---|---|---|
| 1단계 | 사이트 접속 후 다운로드 버튼 클릭 | 공식 URL만 사용 |
| 2단계 | 파일 실행 및 설치 | 관리자 권한 필요 |
| 3단계 | PC 재부팅 | 완료 후 재접속 확인 |
고객 관리 기능 활용법
고객 관리 기능을 통해 기본 정보를 체계적으로 등록하고 관리하세요.
고객 등록 메뉴에서 이름, 연락처, 보험 필요 사항을 입력합니다.
등록 후 고객 접촉 관리로 상담 이력과 일정을 기록하세요.
정기 상담을 위한 알림 설정도 가능합니다.
맞춤형 상품 추천 시스템을 활용해 고객 특성에 맞는 보험 상품을 제안하세요.
AiTOM(에이아이탐)을 통해 AI 기반 고객 상담을 지원받아 효율성을 높입니다.
상품 설명서 발송 기능으로 문서를 즉시 전송할 수 있습니다.
접촉 이력을 매번 업데이트해 실적 관리에 활용하세요.
청약 및 심사 진행 방법
청약 진행 메뉴에서 보험 청약 과정을 간편하게 처리하세요.
고객 정보 연동 후 상품 선택, 청약서 작성, 전자 서명을 완료합니다. 실시간 심사 확인 기능으로 심사 상태를 즉시 조회하세요.
심사 과정에서 필요한 추가 서류는 시스템 내 업로드로 제출합니다.
사고 보험금 접수도 이 플랫폼에서 처리 가능합니다.
청약 후 영업 활동 로그를 자동 기록해 실적에 반영됩니다.
모바일에서도 동일 절차로 진행하세요.
영업 활동 및 업적 관리
일일 영업 활동을 영업 활동 관리 메뉴에서 체계적으로 기록하세요.
접촉 횟수, 상담 결과, 후속 조치를 입력합니다.
영업 목표 달성을 위한 전략 수립 도구를 활용해 계획을 세우세요.
업적 관리 기능으로 영업 실적을 분석합니다.
일별, 주별, 월별 그래프를 통해 성과를 확인하고 약점 보완하세요.
2022년 6월 론칭된 스마트폰 통합영업지원 시스템으로 모바일에서 모든 관리를 원스톱 처리합니다.
| 관리 항목 | 주요 기능 |
|---|---|
| 영업 활동 | 일일 로그, 목표 전략 |
| 업적 분석 | 실적 그래프, 성과 평가 |
| 심사 확인 | 실시간 상태 조회 |
모바일 앱 이용 가이드
모바일 서비스 이용 시 먼저 신한라이프 모바일 보안 앱을 설치하세요.
이후 SOL GA 앱을 다운로드합니다.
앱 로그인 후 PC와 동일한 기능을 이용할 수 있습니다.
스마트폰에서 고객 등록, 청약 진행, 심사 확인, 영업 활동 관리를 합니다.
2022년 6월 출시된 이 시스템으로 언제 어디서나 업무 처리하세요.
보안 앱 설치 후 재로그인으로 동기화 확인합니다.
모바일 보안 미설치 시 앱 접근 불가입니다.
IT 헬프데스크 연락처
시스템 오류나 로그인 문제 발생 시 IT HELP DESK로 문의하세요.
전화번호는 02-3455-4119입니다.
고객센터도 동일 번호로 이용 가능합니다.
보안 설치나 기능 사용 문의에 응대합니다.
발급 후 최초 로그인으로 새 비밀번호 설정합니다.
여전히 문제가 있으면 02-3455-4119로 IT 헬프데스크에 문의합니다.
영업 활동 로그가 자동 반영됩니다.
고객 관리 메뉴에서 활용하세요.